Как назначить несколько продавцов клиентам?
Это базовая карта клиента:
Как видите, с клиентом связан «Продавец», но во многих ситуациях у клиентов может быть несколько продавцов.
В этом поле я могу выбрать только одного продавца.
Проблема, созданная этой ситуацией в компании, заключается в том, что продавцы не могут найти клиентов, которые не связаны с ними.
Как я могу назначить несколько продавцов для клиентов?
2 ответа
Если ваши продавцы объединены в фиксированные группы, например, лица А и В обслуживают одну и ту же группу клиентов, а С и D обслуживают другую группу клиентов, вы можете использоватьResponsibility Centerособенность.
Создайте центр ответственности для каждой группы клиентов и назначьте его этим клиентам. Затем установитеSales Resp. Ctr. FilterнаUser Setupдля каждогоSalesperson.
Используя это поле, очевидно, нельзя. Вам нужно использовать какое-то другое поле, например отдел или группу клиентов, которых я не знаю. Или, если я правильно помню, была такая таблица, как «Мои клиенты», где каждый пользователь мог создать список клиентов, которые ему интересны.