Как интегрировать Microsoft Forms Pro с CRM? Можно ли обновить запись учетной записи на основе ответа на опрос?

Question

Я хотел бы иметь возможность отправлять опрос Microsoft Forms Pro из учетной записи в CRM, изменив поле набора параметров с Нет на Да. Опрос содержит одно текстовое поле. После завершения опроса я хочу, чтобы ответ на опрос был добавлен в текстовое поле в форме учетной записи. Как я могу это сделать? Благодарность!!

Answer 1

Вы определенно можете это сделать. Это было хорошо задокументировано, реализовано множество идей и проведено Подтверждение концепции.

На Forms PRO есть MVP Меган Уокер, особенно связанная с динамикой 365. Вот ссылка на ее блоги.

Отсюда нет блогов. Вот один конкретный пример для crm

Answer 2

Microsoft Power Automate (формально Microsoft Flow) - ваш друг, если вы хотите сделать это без кода. В противном случае вам нужно будет разработать собственный плагин для этого.

Хорошим началом будет этот Flow, он запускает опрос Forms Pro, когда дело разрешено (при условии, что вы используете Dynamics в CDS не на предварительном уровне), вам просто нужно изменить действие триггера. Тогда вам, вероятно, понадобится еще один поток, чтобы запустить заполнение опроса и вернуть его в Dynamics...

Хорошая отправная точка для вашего первого потока: https://emea.flow.microsoft.com/en-us/galleries/public/templates/900eb2958a1648efb8f509da88242a8d/send-a-survey-when-a-case-is-resolved-in-dynamics-365/

Тонны шаблонов здесь: https://emea.flow.microsoft.com/en-us/templates/