Dynamics CRM и Outlook, как автоматически отслеживать электронную почту

Question

Моя задача - сделать автоматическое отслеживание писем из Outlook в CRM. Теперь пользователь может отслеживать электронную почту только вручную, переходя к сообщению и нажимая "Динамика" -> "Отслеживать", но мне нужно сделать это автоматически, а исходящая почта должна отслеживаться в CRM, когда пользователь отправляет ее из Outlook (пользователи не хотят отправлять электронную почту). из CRM все они используют только Outlook Web, клиент Outlook для настольных ПК и Outlook для Mac).

Я нахожу ответ, чтобы сделать папки и автоматически отслеживать эти папки, но предел этих папок составляет 25, и это слишком мало для нас.

Может быть, кто-то знает, что такое автоматическое отслеживание писем?

Answer 1

Ваша проблема в том, что я вижу, что CRM не знает об электронном письме, отправленном клиентом веб-почты outlook на внешний адрес, и поэтому не может его отследить.

Я думаю, что вы можете выполнить то, что вам нужно, используя некоторую гимнастику Exchange (я больше CRM, чем парень по Exchange, но считаю, что следующее должно работать).

1. Создайте следующие новые почтовые ящики: [e-mail]; [e-mail];
2. Создайте новую очередь в CRM: [e-mail]
3. Создайте правило обмена для пересылки всех исходящих электронных писем в почтовый ящик [e-mail]. ( http://www.oxfordsbsguy.com/2013/03/09/how-to-copy-incoming-or-outgoing-emails-to-another-mailbox-in-exchange-2007-or-2010/)
4. Создайте дополнительное правило для обработки писем, попадающих в почтовый ящик [e-mail], для выполнения следующих действий: ( https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj919237(v=exchg.150).aspx)
   • Добавьте [e-mail] в качестве получателей cc к письму
   • Перенаправить письмо на [e-mail]
5. Настройте маршрутизатор электронной почты или синхронизацию на стороне сервера, чтобы отслеживать все электронные письма, отправляемые на адрес [e-mail]

К сожалению, вы не можете просто скопировать письма в автоматически отслеживаемый почтовый ящик, поскольку CRM требует, чтобы кто-либо из списка to или cc был пользователем или очередью CRM.

Решение состоит в том, чтобы сообщения электронной почты, которые вы хотите отслеживать, передавались в отслеживаемый почтовый ящик. Затем электронная почта должна отслеживаться в CRM с правильными отправителями и получателями. Предостережение заключается в том, что вы будете иметь [e-mail] в качестве получателя на все эти электронные письма.