Отслеживание электронной почты в Dynamics 2016 г. без учета исходящих ответов

Мы настроили синхронизацию на стороне сервера для нашего локального экземпляра Dynamics 2016, и он правильно отправляет электронные письма из дела и отслеживает ответы от клиента. Однако, когда внутренний пользователь отвечает с помощью Outlook (без добавления CRM), его ответы не отслеживаются. Это означает, что разговор по электронной почте состоит из исходного "исходящего" электронного письма, за которым следуют только входящие ответы.

Полный сценарий:

  1. Внутренний пользователь отправляет электронное письмо из дела CRM. Электронная почта отслеживается в CRM
  2. Клиент отвечает на электронную почту. Ответ отслеживается в CRM и переходит во внутренний пользовательский Outlook
  3. Внутренний пользователь отправляет ответ из своего Outlook. Ответ не отслеживается в CRM
  4. Клиент отвечает на электронную почту. Ответ отслеживается в CRM и переходит во внутренний пользовательский Outlook

Можно ли разрешить отслеживание ответов внутреннего пользователя (пункт 3) в CRM без установки надстройки Outlook (т. Е. Она также работает с веб-версиями и версиями Outlook для мобильных устройств)?

Источник

2 ответа

Решение

Я получил ответ от нашего партнера Microsoft, и они говорят, что этот сценарий невозможен. В принципе, он будет отслеживать только входящие электронные письма в CRM или исходящие, если они отправлены из самой CRM.

Источник

Я полагаю, что вы не можете сделать это без клиента Outlook в соответствии с Юккой.

Без клиента CRM Outlook вы не сможете получить информацию в CRM, не скопировав ее из одного окна в другое в вышеупомянутых сценариях. Никакая технология синхронизации не поможет вам в этом, поскольку CRM не знает об этом объекте, пока он не будет представлен в его мире. Кнопка "Отслеживать" - это функция на стороне клиента, которую вы не можете использовать ни с одним решением на стороне сервера, что означает, что у пользователя нет возможности выбрать электронную почту, встречу, задачу или контакт с сервера Exchange, которые он или она хотел бы повысить в записи в CRM. Поскольку пластинка не была "рождена в CRM", она просто не может найти дорогу.

В крайнем случае это будет интеллектуальное сопоставление с маркером отслеживания, который может помочь вам в этом сценарии.

Обновить:

Ответ клиента будет поступать в CRM через отслеживаемую очередь. Вы можете прочитать много и получить ясность по ссылке выше.

При развертывании решения, такого как CRM 2013, синхронизация на стороне сервера будет заботиться о перемещении таких элементов, как встречи в календаре и контакты, между клиентским устройством конечного пользователя и центральной базой данных CRM, но оно применяется только к элементам, уже существующим в сфера CRM. Под этим я подразумеваю, что элемент был изначально создан непосредственно в приложении CRM, либо он был получен через отслеживаемое местоположение, такое как очередь электронной почты.

Ваше ожидание верно, оно должно быть отслежено. Я бы открыл билет с MS и решил это.

Когда элемент находится в CRM, синхронизация на стороне сервера может обеспечить отслеживание последующих обновлений. Запланированное отслеживаемое назначение будет обновляться с новой датой, независимо от того, измените ли вы дату через CRM или календарь своего мобильного телефона, связанный с Exchange. В ветке электронной почты с отслеживаемым сообщением и идентификатором маркера отслеживания, введенным в строку темы сообщения, будут автоматически синхронизироваться следующие ответы в CRM.

Источник
Другие вопросы по тегам