Microsoft Dynamics 2011 - Автоматизируйте процесс цитирования (создайте цитату, приложите к электронной почте все сразу)

Question

Я работаю над разработкой Microsoft Dynamics CRM 2011. Я освоил большинство основ, однако мог бы сделать некоторые отзывы / предложения по обработке цитаты.

Я подготовил собственный отчет по расценкам, чтобы убедиться, что в наших организациях правильно указаны фирменный стиль и информация о продукте, однако в настоящее время процесс отправки расценок по электронной почте будет;

1. Создать возможность и конвертировать продукты в цитату.
2. Запустите отчет о котировках (в формате PDF).
3. Прикрепите PDF к электронному письму.
4. Введите адрес электронной почты клиентов в адрес электронной почты и установите в качестве возможности.

В идеале я бы предпочел, чтобы при составлении предложения он мог прикрепить его к электронному письму с адресом электронной почты клиента и в качестве установленной возможности.

Любые предложения о том, как я это сделаю, или хотя бы части этого?

Answer 1

К сожалению, далеко не все это возможно без некоторого кодирования, чтобы помочь ему в этом. Проблема, с которой вы столкнетесь, - автоматическое создание отчетов. Здесь вы видите рабочий процесс с некоторой пользовательской активностью рабочего процесса (C# code), которая поможет ему в этом. Мне никогда не нужно было делать это, но это идея того, что вам нужно сделать:

1. Создать новый рабочий процесс на основе цитаты
2. Установите это как процесс по требованию
3. Рабочий процесс создаст новое электронное письмо на основе деталей цитаты.
4. Запустите и приложите отчет к электронному письму и отправьте его

Точка 4 должна выполняться как пользовательское действие рабочего процесса (некоторый код C#), которое знает, какой отчет нужно запустить (или сказано, какой отчет нужно запустить) и как прикрепить его к электронному письму. И тогда он может отправить вам электронное письмо.

Теперь все в порядке, если вы работаете с CRM локально, но я пока не знаю, поддерживаются ли в CrmOnline настраиваемые действия рабочего процесса. Если нет, вам придется использовать пользовательский объект и некоторые плагины, чтобы обойти это вместо этого.

Таким образом, это возможно, но не без некоторого развития, чтобы помочь ему в этом. Вам нужно взглянуть на рабочие процессы, чтобы понять, насколько они могут вам помочь.